Спектакль «Летучий корабль»

Трубочист Иванушка влюбляется в царевну Забаву, которую Царь-отец хочет выдать замуж за богатея Полкана. Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль.

Добрый Водяной помогает Иванушке построить корабль. Секрет полетов Ваня узнает от 13 сестер Водяного – Бабок-ежек, проследив за тем, как они взлетают, но по простоте душевной выдает его Полкану…

Однако добро и справедливость торжествуют: Иванушка и Забава вместе улетают на корабле, покинув жадного Царя и коварного Полкана.